こんにちは、OKP（@283_okada）です。
昨日に引き続きこれまで紹介してきた月別投資レポートを掘り下げてご紹介します！
投資信託を始めてみたがちょっと物足りない！という方におすすめのETF（上場投資信託）です。
私は去年の3月から住宅購入を機に銀行の住宅ローン金利を減税するために月1万円ぐらいであれば「損をすれば運が悪かった、得をすれば嬉しい！」ぐらいの気持ちで始めましたが毎月着実に増えていたため、本格的に投資の勉強をして200万円の資金を投資した結果、4ヶ月で8%ほどのリターンを得ることができています。
その中でなかなかパフォーマンスが高いのがこのVTVということで、皆さんにもこのVTVの魅力を簡単にお伝えできればと思います！
専門用語が良くわからないよー！という方は過去の記事で簡単に説明していますので、ぜひご覧ください。（覚えることはそこまで多くないためご安心ください笑）
VTV（バンガード・バリューETF）
- 割安な米国株に投資したいという時に活用するETF
- 世界最大級の資産運用会社バンガードが提供
- アメリカの大型バリュー株に幅広く分散投資
- 過去のパフォーマンスが高く長期投資向き
ポイントはこの4点を覚えておくだけでOKです。
その中でも重要なのが過去のパフォーマンスの高さで、VTVは2004年1月に設定されたETFですが、設定以来の株価チャートは以下の通りです。
2021年9月現在のVTVの設定以来の株価チャート
17年間ずーっと上がり続けていることがわかるかと思います。
このバリュー株は昨日まで紹介していたグロース株とは反対に金利上昇や景気回復の局面では上昇する傾向にありますが、withコロナの時代では金利上昇や景気回復が鈍いためしばらくグロース株が有利になっています。
またこのVTVの上位銘柄には投資の神様”ウォーレン・バフェットが運営する投資会社のバークシャーハサウェーがあり、バフェット自体も割安のバリュー株への集中投資を行うことで巨万の富を築き上げたそうです。
そして、このVTVを長期保有していれば何となく損をすることがないのがわかるかと思いますが、これがまず基本概念として重要なポイントです。
2021年9月現在の投資実績
私は今年の5月にVTVに投資をしましたが、保有数量が1株、平均取得価格が135ドルで、現在値が140ドルまで上昇したため、時価評価額が1万5千円で739円のプラスとなります。また年4回の分配金があり、分配利回りは2.08%なので、株価が上昇している上に配当金がもらえます。
2021年7月は0.55ドルで日本円にして約55円いただきました笑
またこちらのバリュー株は、金利上昇や景気回復局面に弱いバリュー株との抱き合わせがおすすめです。グロース株はGAFAMなど成長性が高い銘柄を集めたもので、資産の一部を投資して値上がり+配当金に期待するのが良いかと思います。
最後に
皆さん、株式投資の魅力は伝わりましたでしょうか？
今回の記事は私同様に株初心者向けに書いた記事となりますので、難しい専門的な用語などは極力控えているつもりですが、これで興味を持ってもらえると幸いです！
また、2021年5月からの資産運用に関する結果レポートは以下にまとめていますので、ぜひ参考にご覧ください！
本日も最後までご覧いただきありがとうございました！ 皆さんも、ぜひ資産運用で一緒に金の卵を産むニワトリを育てましょう！
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